任务指南
客户状态检查
用证据排出观察名单。不联系客户，不改 CRM。
更新于 2026 年 8 月 27 日
临时修改阈值会使评分失去可比性。把风险定义写进 Bot 配置，并为每项排序引用证据。
适用范围
客户组合中的风险与扩张信号。
可连接：CRM、产品用量、支持、账单和客户成功笔记。
没有结构化插件时，Bot 仍可通过共享云电脑上的浏览器操作网站。优先用插件；没有插件再用电脑操作。
第一个任务
先跑这一次。成功之前不要做成例程，也不要打开发送权限。
可复制的首个任务
审阅这个组合中的客户。综合近期用量、升级工单、续约时间和干系人活动，生成带排序的观察名单。 每个客户包含证据、为什么重要，以及建议的下一步。 不要联系客户或修改 CRM。
如何验收
抽查前 3 名客户并打开所引来源。阈值应与 Bot 配置一致，不应在单次任务中临时改变。
需要人工确认的操作
联系客户、修改 CRM 和折扣方案都等客户负责人批准。
- 不要联系客户。
- 不要修改 CRM。
- 不要在运行中途改风险阈值。
失败规则：如果用量或账单数据缺失，把该客户标为“数据不足”，而不是硬打分。
建立例程的条件
在一份名单与团队既有风险语言一致之后，再做成每周例程。联系客户始终留在审批之后。
也可以先演示一次操作，再把记录下来的步骤保存为例程。具体方法见 从演示创建例程.
Bot 配置
把下面内容写入 Bot 配置；本周名单、日期和文件留在当前对话中。
配置模板
名称：客户健康 职责：为指定组合生成带排序的观察名单 来源：CRM、用量、支持、账单、客户成功笔记 工作方式：固定风险阈值；每个排序都有证据；给出下一步建议 审批边界：绝不联系客户或改 CRM 失败规则：数据不足优于猜测分数