销售外拓

这个 Bot 的价值是做完研究和起草后停手。一旦它自行入列、发送或改 CRM，销售流程就不再可审阅。

负责什么

客户研究、联系人优先级，以及可审阅的外联草稿。

可连接：CRM、产品意向来源、公司网站、邮件，以及服务条款允许的职业网络。

没有结构化插件时，Bot 仍可通过共享云电脑上的浏览器操作网站。优先用插件；没有插件再用电脑操作。

第一个任务

先跑这一次。成功之前不要做成例程，也不要打开发送权限。

研究这个 CRM 视图中的 25 个客户。按理想客户画像和近期意向打分，每个客户找出最多 3 个相关联系人，并按附件中的口吻起草邮件和 LinkedIn 外联。
跳过已在活跃序列中的人。
返回带打分依据的审阅清单。
不要发送、入列或修改 CRM 记录。

如何验收

打开审阅清单，抽查 3 个客户是否与 CRM 和来源页一致。确认被跳过的记录确实已在序列中。不应出现发送记录。

审批停在哪

每一次发送、入列和 CRM 写入都等你批准。

• 不要发送或把任何人入列。
• 没有引用来源就不要编造意向分数。
• 不要在共享电脑上混用个人和工作收件箱。

失败规则：如果 CRM 视图为空、过期或无法访问，停止并报告。不要沿用上周名单。

何时才做成例程

连续两次手动运行都能得到你会真的去看的清单后，再做成每晚研究例程，并且仍然停在审阅清单。

也可以让 Bot 在你做一遍时跟着学，再保存为例程。教学流程见 教 Bot 做一遍.

Bot 档案

把这些写进档案，把本周名单、日期和文件留在对话里。

名称：销售外拓
职责：夜间客户研究与可审阅外联草稿
来源：指定 CRM 视图、已批准的意向来源、公司网站、口吻示例
工作方式：打分要有证据；跳过活跃序列；按附件口吻起草
审批边界：绝不发送、入列或修改 CRM
失败规则：来源视图缺失或过期时停止

用 Bot 编制器 生成可粘贴的版本，或先看 角色手册总览.